Конструктор отчётов клиенту демо на снимках данных
Старший формирует отчёт за период и вставляет его в окно «сообщения клиенту» платформы. Ведущий настраивает шаблоны.
Вход
Настройте свой вход
Логин можно оставить или выбрать свой, удобный для запоминания: например,
фамилию латиницей. Временный пароль замените своим.
Здесь появится отчёт.
Откуда взяты числа
| Строка | Блок и критерий | Процент из | Всего / поз. / нег. | Статус |
|---|
Шаблоны
Выберите шаблон слева или создайте новый.
С галочкой разделы повторятся блоком на каждое отмеченное подразделение (ничего
не отмечено: на каждое, где за период есть оценки), без неё значения складываются в одну сумму.
Оформление в любом поле: выделите текст и нажмите Ctrl+B (жирный), Ctrl+I (курсив),
Ctrl+U (подчёркнутый), у строк — кнопки Ж, К, Ч. В шаблоне это
**жирный**, *курсив*,
__подчёркнутый__; при копировании «со ссылками» оформление сохранится, «как текст» знаки уберутся.Как устроена строка
{pct} процент соблюдения по критерию · {total} всего оценок ·
{pos} позитивных · {neg} негативных · {skip} «Пропущено» · {value} поле, которое старший заполняет
перед формированием · {period} период.{neg|клиент,клиента,клиентов} даёт число со словом в нужной форме: «22 клиента».Числа можно брать из «Отчёта по процессам» платформы: в строке выберите «Откуда числа: секция отчёта по процессам» («Критерии на контроле», «Конверсия», «Дисциплина ношения бейджа», «Общее среднее соблюдение по предприятию», процессы и их критерии).
{name} название секции, {pct} её процент,
{total} проверок. «С разбивкой» добавляет под строкой строку на каждый подраздел или критерий.{neg_list} в отдельной строке даёт по строке на каждую оценку «Нет» по критерию: время отметки
ссылкой на этот момент в задаче и комментарий эксперта по этому критерию («09:12:24 Свободные менеджеры: Нет.
Клиент …»). Оценок «Нет» нет, значит и строк нет.Наведите на кнопку подстановки над строкой, чтобы увидеть, что она значит.
Часть текста в
[квадратных скобках] станет ссылкой: Носил бейдж - [{pct}],
Негативных: {neg} ([ссылка]). Ссылку один раз скопируйте из платформы (страница детализации
нужного критерия) и вставьте в поле «Ссылка»: даты в ней конструктор будет менять сам.«+ ещё критерий» под строкой: числа строки считаются по всем её критериям вместе, а у каждого критерия своя ссылка — первая
[..] ведёт на первый критерий, вторая на второй: первичные клиенты -
{neg|человек,человека,человек} [ссылка] [ссылка].Если оценок за период нет, вместо числа будет «нет проверок», а слово «ссылка» без ссылки уберётся.
Предпросмотр
Предпросмотр появится здесь.
Заявки старших
Старший пишет боту @Steady_Control_EC_bot и называет проект. Здесь его заявка:
«Выдать» заводит вход только к отчётам этого проекта, логин и временный пароль бот пришлёт ему сам.
«В платформе»: кого платформа считает старшим проекта и подтвердил ли человек, что это он: такой доступ закроется
сам, когда старшим проекта станет другой. Для подмены укажите срок: в последний день доступ ещё открыт, назавтра закроется сам.
Открытые доступы
У кого из старших открыт доступ и к какому проекту. «Закрыть» убирает проект сразу.
Срок можно поставить, поменять или стереть (тогда бессрочно): после этого дня доступ закроется сам.
Пользователи
Старший формирует отчёты только по своим проектам (коды проектов в колонке «Проекты старшего»), ведущий видит все проекты и правит шаблоны, администратор ещё и заводит людей.
Новому человеку выдаётся временный пароль: при первом входе он заменит его своим, может выбрать свой логин и указать почту.
| Логин | Имя | Почта | Роль | Проекты старшего | Статус |
|---|
По дням
использовано (скопировано для клиента)
сформировано, но не скопировано
Люди
Нажмите на строку, чтобы увидеть действия человека в журнале ниже.
Шаблоны и нормы
Минуты на один отчёт: вручную и с конструктором. Пусто: общая норма.
Как считается экономия
Использование: отчёт сформирован и скопирован для отправки клиенту. Один отчёт (шаблон и период)
засчитывается один раз: пересборка после правки цифры или тот же отчёт у второго человека второй раз не идут.
Экономия одного использования = ручная сборка минус работа с конструктором. Норма запоминается в момент
использования: правка нормы прошлые месяцы не переписывает. Нормы по умолчанию из цифр ЭЦ: 75 ч в неделю на
108 отчётов, около 42 минут на отчёт.